Новости

Две акции неудержимого роста для долгосрочных инвесторов

CrowdStrike

Акции компаний CrowdStrike и Arista Networks значительно превзошли рынок

Многие инвесторы, ориентированные на рост, в последнее время столкнулись с падением своего инвестиционного портфеля. В условиях 40-летнего максимума инфляции и грядущего повышения процентных ставок потребительские и деловые расходы в ближайшие месяцы снизятся, и это беспокоит Уолл-стрит. По мере замедления расходов рост корпоративных доходов, вероятно, замедлится, а это означает, что высоко оцененные акции роста теперь выглядят еще дороже. Однако за последнее десятилетие индекс роста S&P 500 продемонстрировал доходность в 300 %, подавив 136 % доходности индекса стоимости S&P 500 и 217 % доходности более широкого индекса S&P 500. Это убедительный довод в пользу владения хотя бы несколькими акциями роста, в сложившейся ситуации две инвестиционные идеи могут сделать человека богаче в долгосрочной перспективе.

Акции CrowdStrike

CrowdStrike Holdings (CRWD-4,25 %) — компания, занимающаяся кибербезопасностью на основе искусственного интеллекта, которая доминирует в отрасли защиты конечных точек. Ее облачная платформа включает 22 модуля, начиная от защиты конечных точек и облачных рабочих нагрузок и заканчивая защитой идентификационных данных и анализом угроз. Все эти модули доставляются через один легкий датчик, а это означает, что клиенты могут добавлять новые функции без установки дополнительного программного обеспечения (отличие CrowdStrike от устаревших поставщиков).

Экосистема CrowdStrike охватывает миллионы конечных устройств, что позволяет ее платформе еженедельно регистрировать триллионы сигналов безопасности. Она опирается на искусственный интеллект и поведенческую аналитику, чтобы извлечь информацию из этих сигналов, помогая клиентам обнаруживать и блокировать даже самые изощренные атаки. Это создает сетевой эффект, который удерживает CrowdStrike на переднем крае анализа угроз, поскольку ее модели ИИ становятся более предсказуемыми с каждой новой точкой данных.

Благодаря этому конкурентному преимуществу CrowdStrike стала доминировать на рынке безопасности конечных точек. По данным International Data Corp., в 2021 году компания заняла лучшую в отрасли долю рынка — 14,4%, что на четыре процентных пункта больше, чем в 2020 году. За данный период CrowdStrike увеличила свою клиентскую базу на 65% до 16 325, а средний клиент потратил больше на 24%, это привело компанию к сильным финансовым результатам. В 2022 финансовом году (закончившемся 31 января) выручка выросла на 66% до 1,5 миллиарда долларов, а свободный денежный поток увеличился на 51% до 441 миллиона долларов.

Однако, у акционеров есть некоторые основания для волнения. CrowdStrike недавно запустила модуль расширенного обнаружения и реагирования (XDR). Он включает данные от CrowdStrike и сторонних поставщиков: Zscaler, Mimecast и Okta, объединяя сигналы безопасности от конечных точек, электронной почты, сетей и облачной инфраструктуры для ускорения обнаружения угроз и реагирования на них. CrowdStrike XDR может стать значительным драйвером роста для компании.

CrowdStrike

Имея это в виду, руководство оценивает в 2022 году адресный рынок в 55 миллиарда долларов, и считает, что к 2025 году эта цифра может вырасти до 116 миллиарда долларов. Учитывая лидерство CrowdStrike в отрасли, эти акции роста выглядят разумной покупкой для долгосрочных инвесторов.

Акции Arista Networks

Облачные вычисления изменили мир. С помощью нескольких щелчков мыши предприятия могут предоставлять услуги вычислений и хранения через Интернет, избегая затрат и сложности обслуживания локальной инфраструктуры. Однако облачные вычисления также создают огромную нагрузку на центры обработки данных, которые в некоторых случаях могут одновременно обслуживать миллионы людей, а традиционные сетевые решения не рассчитаны на то, чтобы справиться с такой нагрузкой.

 В этом случае на помощь может прийти Arista Networks (ANET -0,61%). Основной инновацией компании является расширяемая операционная система (EOS), программная платформа, на которой работает вся линейка оборудования для коммутации и маршрутизации, позволяющая клиентам создавать единую сеть в общедоступных облаках и корпоративных центрах обработки данных. Это отличает Arista от таких поставщиков, как компания Cisco Systems, которая использует множество различных программных продуктов, что делает управление сетью более сложным и дорогостоящим для ИТ-специалистов.

Конечно, Cisco по-прежнему лидирует в индустрии Ethernet-коммутаторов, но Arista стала доминировать в высокоскоростном сегменте, то есть в коммутаторах с пропускной способностью не менее 100 гигабит. Это конкурентное преимущество сделало Arista машиной, приносящей большие денежные средства. В 2021 году:

  • выручка подскочила на 27% до 2,9 миллиарда долларов;
  • операционная маржа увеличилась на 118 базисных пунктов до 31,4%;
  • свободный денежный поток вырос на 32% до 951,1 миллиона долларов.

Arista имеет хорошие возможности для сохранения этого импульса. В будущем облачные вычисления станут более распространенными, а приложения будут потреблять больше данных, это означает, что необходимость в высокопроизводительных сетевых решениях будет только возрастать. Фактически, компания оценивает свои рыночные возможности к 2025 году в 35 миллиарда долларов, оставляя достаточно места для дальнейшего роста.  С учетом сильной позиции Arista на рынке, эти акции роста могут сделать инвесторов богаче в долгосрочной перспективе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.